感冒是生活中的常见病、多发病,其相关用药市场持续扩容。米内网数据显示,近年来中国公立医疗机构终端感冒中成药销售额逐年上涨,2023上半年增速再创新高。产品TOP20全线上涨,9个独家品种亮了;品牌TOP20中,7个品牌涨逾100%,以岭、华润、太龙大丰收;15个感冒中药新药在路上,涉及康缘药业、扬子江药业、天士力等企业。
增速创新高!感冒中成药市场大爆发
感冒是日常生活中的多发病、常见病,通常会出现发烧、咳嗽、咳痰、鼻塞、流鼻涕等症状。2022年末新冠疫情防控政策调整后,出现感冒症状的患者增多,医疗机构就诊人数提升,感冒中成药院内市场迎来大幅回温。
米内网数据显示,近年来中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院(简称中国公立医疗机构)终端感冒中成药市场呈逐年扩容态势,2023上半年超过45亿元,同比增长接近50%,增速创近十年来新高。
近年来中国公立医疗机构终端感冒中成药销售情况(单位:万元)
来源:米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局
从细分终端看,感冒中成药在公立医院(城市公立医院+县级公立医院)、公立基层医疗(城市社区中心+乡镇卫生院)的市场基本“平分秋色”。其中,在公立医院中,城市公立医院占比较大,而在公立基层医疗中,乡镇卫生院占比较大。
从剂型分布看,散剂/颗粒剂为感冒中成药主流剂型,近年来占比均在60%上下;口服溶液剂紧接其后,近年来占比均超过10%;胶囊剂排位第三,但占比呈逐年下滑态势。与固体制剂相比,散剂/颗粒剂、口服溶液剂均有吸收快、起效快、服用方便、患者用药依从性较高等优点,适合儿童及有吞咽困难的患者使用。
2023H1中国公立医疗机构终端感冒中成药剂型分布情况
来源:米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局
感冒中成药厂家TOP20中,以岭药业霸主地位难撼,此外安徽济人药业、陕西海天制药、哈药中药二厂、河南太龙药业等企业也名列前茅。从销售额增速看,陕西海天制药、哈药中药二厂、山东新时代药业、瑞阳制药等均涨超200%。
TOP20全线上涨!9个独家品种亮了
感冒中成药产品TOP20中,连花清瘟颗粒霸主地位难撼,感冒清热颗粒紧接其后,双黄连口服液排位第三;20个产品中有11个2023上半年销售额达1亿元以上,其中连花清瘟颗粒超10亿元,感冒清热颗粒超3亿。
2023H1中国公立医疗机构终端感冒中成药产品TOP20
注:标红为独家品种
来源:米内网综合数据库
20个产品全线上涨,其中有7个大涨超100%。国家医保乙类、
OTC甲类(双跨)品种荆防颗粒暴涨553.65%,该产品具有发汗解表、散风祛湿等功效,适用于风寒感冒;瑞阳制药的独家品种葛根汤颗粒狂涨495.18%,在产品TOP20中的排名较2022年提升4个位次;四季抗病毒合剂、注射用双黄连(冻干)、小柴胡颗粒均涨超200%,较2022年分别提升10个、11个、4个位次,其中四季抗病毒合剂为陕西海天制药的独家品种。
9个为独家品种(含独家剂型),包括以岭药业的连花清瘟颗粒及连花清瘟胶囊、安徽济人药业的疏风解毒胶囊、陕西海天制药的四季抗病毒合剂、聚协昌(北京)药业的金花清感颗粒、四川光大制药抗病毒颗粒、瑞阳制药的葛根汤颗粒、扬子江药业的柴芩清宁胶囊、珍宝岛药业的复方芩兰口服液,其中复方芩兰口服液在2022年并未跻身产品TOP20。
感冒中成药品牌TOP20中,北京以岭药业的连花清瘟颗粒稳居榜首,安徽济人药业的疏风解毒胶囊紧接其后,较2022年提升1个位次;石家庄以岭药业的连花清瘟胶囊排位第三,市场份额超过5%。
2023H1中国公立医疗机构终端感冒中成药品牌TOP20
来源:米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局
从企业层面上看,以岭药业、华润
医药、太龙药业均有2个品牌上榜,其中以岭药业的连花清瘟颗粒、连花清瘟胶囊在品牌排名中均名列前茅,太龙药业的双黄连合剂涨超50%,华润医药的感冒清热颗粒及复方感冒灵颗粒均涨超30%。
从销售额变化来看,20个品牌均全线上涨,其中有7个涨超100%,山东新时代药业的荆防颗粒暴涨789.26%,瑞阳制药的葛根汤颗粒狂涨495.18%,陕西海天制药的四季抗病毒合剂大涨384.94%。
康缘、天士力、扬子江......15款中药新药在路上
自2020年新版中药注册分类实施以来,国内已有1款感冒中药1类新药获批上市,为康缘药业的银翘清热片,这是中国工程院院士王永炎教授在温病名方“银翘败毒汤”基础上,结合自身治疗风热感冒经验化裁而来的临床经验方,既能祛风清热,发表解肌,又有清泻肺热,利咽止痛,泻火解毒,止咳化痰的治疗作用。
据不完全统计,2018年之后登记II、III期临床的感冒中药新药有15个(不含已有批文产品),涉及康缘药业、天士力医药、扬子江药业、南阳利欣药业、山西黄河中药、新疆金世康药业等多家
企业。
2018年之后登记II、III期临床的感冒中成药
来源:米内网中国临床试验数据库
江苏康缘药业的双鱼颗粒、中国中医科学院中药研究所的金柴抗病毒胶囊、扬子江药业的感冒双解颗粒、天士力医药的安体威颗粒、南阳利欣药业的柴胡鼻腔喷雾剂5款中药新药均已步入III期临床,上市可期。
其中,江苏康缘药业的双鱼颗粒具有清热解毒、疏风凉血等功效,适用于流行性感冒(风热犯卫证)。康缘药业作为国内中药创新龙头企业之一,2023年以来有1款中药新药获批上市,为古代经典名方济川颗粒,此外还有五味益心颗粒、小儿健脾颗粒(宝宝乐)、小儿佛芍和中颗粒、乌鳖还闺颗粒、栀黄贴膏等多款中药1类新药获批临床。
天士力医药的安体威颗粒具有解表散寒、生津舒筋、宣肺止咳等功效,适用于普通感冒(风寒证)。在中药研发方面,近年来天士力有3款中药产品获批上市,包括芍麻止痉颗粒、坤心宁颗粒与复方丹参滴丸新增糖尿病视网膜病变适应症。
资料来源:米内网数据库
注:米内网《中国公立医疗机构
药品终端竞争格局》,统计范围是:中国城市公立
医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院,不含民营医院、私人诊所、村卫生室;上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。数据统计截至1月26日,如有疏漏,欢迎指正!